MBH Mortgage Bank begibt gedeckte Anleihe im Wert von 500 Millionen Euro

Die erste internationale Emission gedeckter Anleihen im Benchmark-Umfang der MBH Mortgage Bank wurde mit herausragendem Erfolg abgeschlossen. Die Transaktion im Wert von 500 Millionen Euro (rund 177 Milliarden HUF) stieß bei in- und ausländischen Anlegern auf eine Gesamtnachfrage von 856,3 Millionen Euro, was das angebotene Volumen um mehr als das 1,5-Fache überstieg. Die erfolgreiche Emission unterstreicht das strategische Ziel der Hypothekenbank, sich nicht nur auf dem ungarischen Markt, sondern auch international als aktiver Emittent zu etablieren, und zeugt gleichzeitig deutlich vom anhaltenden Vertrauen der Anleger in ihre gedeckten Anleihen.

Am 23. Juni 2026 schloss die MBH Mortgage Bank ihre erste internationale Emission gedeckter Anleihen in diesem Jahr ab und platzierte gedeckte Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro auf dem internationalen Kapitalmarkt – ein Volumen, das in der Branche als Benchmark gilt. Die festverzinslichen gedeckten Anleihen mit Fälligkeit am 30. Juni 2032 und einem Kupon von 3,458 % stießen bei den Anlegern auf großes Interesse. Insgesamt nahmen 41 institutionelle Anleger aus 14 Ländern an der Transaktion teil und reichten Aufträge im Wert von 856,3 Millionen Euro ein. Die Anleihen wurden schließlich mit einem Spread von 65 Basispunkten über dem jeweiligen Midswap-Satz bepreist, was im Großen und Ganzen der Preisgestaltung ungarischer Staatsanleihen in Euro entspricht.

Diese Transaktion ist die zweite internationale Emission gedeckter Anleihen der MBH Mortgage Bank. Im November 2025 hatte das Institut erfolgreich gedeckte Anleihen im Wert von 100 Millionen Euro auf dem internationalen Markt begeben. „Nach unserer ersten internationalen Transaktion im vergangenen Jahr stellt diese Emission einen weiteren wichtigen Meilenstein für die MBH Mortgage Bank dar. Die Transaktion im Umfang von 500 Millionen Euro ist nicht nur hinsichtlich des Volumens im Vergleich zur Emission des Vorjahres ein bedeutender Schritt nach vorne, sondern auch deshalb, weil das Erreichen einer Benchmark-Größe unsere Position auf dem internationalen Markt stärkt, der eine wesentlich höhere Liquidität bietet als der heimische Markt“, sagte Dr. Gyula Nagy, Vorstandsvorsitzender der MBH Mortgage Bank.

Er fügte hinzu, dass sowohl die Höhe der Anlegernachfrage als auch die erzielte Preisgestaltung das Vertrauen der Anleger in die gedeckten Anleihen der MBH Mortgage Bank, die stabile Rolle, die diese Wertpapiere bei der Refinanzierung spielen, sowie die derzeit günstigen Bedingungen auf den internationalen Kapitalmärkten widerspiegeln.

Nach dieser jüngsten erfolgreichen internationalen Emission beabsichtigt die MBH Mortgage Bank, ihre Präsenz auf den internationalen Märkten weiter zu stärken und sich neben ihren inländischen Aktivitäten als stabiler Akteur auf dem globalen Markt für gedeckte Anleihen zu etablieren. 

Falls Sie es verpasst haben: Arbeiten Sie in Ungarn? Sie können Ihr Gehalt nun direkt auf Ihr Revolut-Konto erhalten!

„Die Stärkung unserer Rolle auf den internationalen Kapitalmärkten wird die Position der MBH Mortgage Bank innerhalb des ungarischen Hypothekenbankensektors weiter festigen. Durch die Erweiterung unserer Finanzierungsmöglichkeiten wird dies zudem einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau der Hypothekenkreditvergabe der MBH-Gruppe leisten“, betonte Dr. Gyula Nagy.

Die durch die Emission von gedeckten Anleihen aufgenommenen Mittel werden von der MBH Mortgage Bank zur Vergabe von Refinanzierungskrediten an ihre Partnerbanken verwendet, wodurch deren Hypothekenkreditgeschäft vor allem im Privatkundensegment unterstützt wird. Seit 2025 wendet die MBH Mortgage Bank eine neue Vertriebsstruktur für ihre gedeckten Anleiheemissionen an und bietet Wertpapiere über drei Kanäle an: an inländische institutionelle Anleger, an inländische Privatanleger sowie an internationale Kapitalmarktinvestoren.

Wie geht es weiter? Ungarns 15-prozentige Pauschalsteuer erklärt: Warum Expats, Arbeitnehmer und Investoren aufmerksam sind